Ένα κύμα αυξήσεων τιμών για τις οθόνες έρχεται – όχι ως πρόβλεψη, αλλά ως καθιερωμένο γεγονός.
Το πιο σημαντικό είναι ότι, από αυτόν τον μήνα, οι τιμές των πάνελ για τηλεοράσεις, οθόνες (MNT) και φορητούς υπολογιστές (NB) έχουν αυξηθεί ομόφωνα για πρώτη φορά από το 2024.Σε προηγούμενους βιομηχανικούς κύκλους, μια αύξηση τιμών σε μια μόνο κατηγορία συχνά σηματοδοτούσε βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις προσφοράς-ζήτησης. Ωστόσο, οι σύγχρονες αυξήσεις σε όλα τα τμήματα συνήθως υποδεικνύουν ότι ο βιομηχανικός κύκλος έχει εισέλθει σε ανοδική τροχιά.Σύμφωνα με στοιχεία της TrendForce, οι τιμές των πάνελ τηλεοράσεων έχουν αυξηθεί για τρεις συνεχόμενους μήνες με διευρυνόμενα περιθώρια. Οι τιμές των πάνελ οθονών, που ήταν σταθερές για καιρό, έχουν επίσης αρχίσει να αυξάνονται με αυξανόμενα κέρδη. Και οι τιμές των πάνελ φορητών υπολογιστών, που μειώνονταν, έχουν σταθεροποιηθεί και ανακάμψει.
Η συλλογική αύξηση τιμών σε όλες τις κατηγορίες πάνελ δείχνει ξεκάθαρα ότι μια ανοδική τάση τιμών έχει γίνει συναίνεση της αγοράς.
Αυτή η τάση πηγάζει από τη σύγκλιση πολλαπλών παραγόντων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού των πάνελ οθόνης:
1. Τσουνάμι Αυξήσεων Τιμών Πρώτων Υλών Κατακλύζει τους Κατασκευαστές Πάνελ
Η βιομηχανική αλυσίδα έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα μια σειρά από αντιξοότητες. Τα τσιπ μνήμης έχουν δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα: οι τιμές των DDR5 DRAM έχουν τριπλασιαστεί σε μισό χρόνο, και οι τιμές των NAND flash έχουν αυξηθεί πάνω από 200%. Βασικά ICs, συμπεριλαμβανομένων των ICs οδηγών οθόνης (DDIC) και των ICs διαχείρισης ενέργειας, έχουν αυξηθεί κατά 10%-30% λόγω περικοπών παραγωγής στα εργοστάσια και ελλείψεων φωτοαντιστατικών υλικών, με τους χρόνους παράδοσης για ορισμένα μοντέλα να έχουν παραταθεί από 8 εβδομάδες σε 16 εβδομάδες.
Το πιο κρίσιμο είναι ότι η διαταραχή των αποστολών πετρελαίου εν μέσω εντάσεων στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει ελλείψεις σε πλαστικά σωματίδια – ζωτικής σημασίας υλικά για τα περιβλήματα των πάνελ και τις μονάδες φωτισμού – στέλνοντας τις τιμές τους σε άνοδο περίπου 40% σε ένα μόνο μήνα. Και αυτές οι αυξήσεις τιμών απέχουν πολύ από το τέλος τους.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πιέσεων κόστους απορροφάται επί του παρόντος από τους κατασκευαστές πάνελ. Αλλά συνδυαστικά, έχουν γίνει ένα μη βιώσιμο βάρος.Σε συνδυασμό με την ασταθή προμήθεια υλικών που απειλεί την αξιοπιστία παράδοσης, οι αυξήσεις τιμών έχουν καταστεί αναπόφευκτες.2. Η Παραγωγική Ικανότητα Φτάνει στο Ταβάνι, η Ανταγωνιστική Ένταση Μειώνεται
Αυτός ο γύρος αυξήσεων τιμών υποστηρίζεται από ασυνήθιστα σταθερές συνθήκες από την πλευρά της προσφοράς.
Από το 2025, η παγκόσμια νέα παραγωγική ικανότητα για πάνελ LCD μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους είναι σχεδόν μηδενική. Νέες γραμμές όπως οι TM19 και T9 έχουν ολοκληρώσει την αύξηση παραγωγής και έχουν εισέλθει σε σταθερή μαζική παραγωγή, πράγμα που σημαίνει ότι η παραγωγική ικανότητα των πάνελ έχει ουσιαστικά φτάσει στο ταβάνι της. Αυτό έχει μειώσει άμεσα τον ανταγωνισμό στον κλάδο.
Τα προηγούμενα χρόνια, οι κατασκευαστές πάνελ συχνά συμμετείχαν σε πολέμους τιμών για να αυξήσουν γρήγορα νέες γραμμές ή να υπερασπιστούν μερίδιο αγοράς μέσω στρατηγικών «τιμή για όγκο».
Σήμερα, η αγορά τηλεοράσεων έχει υιοθετήσει πειθαρχία παραγωγής βάσει της πραγματικής ζήτησης, ενώ η αγορά οθονών έχει μετατοπιστεί από την υπερπροσφορά σε μια σφιχτή ισορροπία. Οι κατασκευαστές πάνελ έχουν επιτέλους τη διαπραγματευτική δύναμη να ξεφύγουν από τον καταστροφικό ανταγωνισμό τιμών.
Η TrendForce προβλέπει ότι οι παγκόσμιες αποστολές πάνελ τηλεοράσεων θα αυξηθούν κατά 5% τρίμηνο προς τρίμηνο το 2ο τρίμηνο, ενώ η προσφορά θα αυξηθεί μόνο κατά 2%. Αυτό το διευρυνόμενο χάσμα προσφοράς-ζήτησης θα οδηγήσει περαιτέρω σε υψηλότερες τιμές.
3. Ισχυρή Στρατηγική Ζήτηση από τους Καταναλωτές
Αν και η πραγματική ζήτηση της αγοράς αντιμετωπίζει ανάμεικτα σήματα – ενισχυμένη από μεγάλα αθλητικά γεγονότα αλλά επιβαρυμένη από γεωπολιτικές συγκρούσεις, συχνές πολέμους και μακροοικονομική αβεβαιότητα – οι κατασκευαστές της αλυσίδας αξίας δείχνουν ισχυρή «στρατηγική ζήτηση».
Στρατηγική ζήτηση αναφέρεται στην προμήθεια που καθοδηγείται από επωνυμίες που επιδιώκουν τους επιχειρηματικούς και αγοραστικούς τους στόχους.
Ενώ ευθυγραμμίζεται με τη μακροπρόθεσμη πραγματική ζήτηση, μπορεί να αποκλίνει βραχυπρόθεσμα, ειδικά κατά τη διάρκεια ελλείψεων στην προσφορά.
Τέτοια στρατηγική ζήτηση περιλαμβάνει:
Η TCL στοχεύει να διεκδικήσει την κορυφή στην παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων μαζί με τη Sony.Η Samsung προσαρμόζει τις στρατηγικές της για να υπερασπιστεί την πρώτη της θέση.Η Hisense και η Skyworth αρνούνται να αφήσουν τα ανταγωνιστικά τους κενά να διευρυνθούν.
Η TCL επεκτείνεται επιθετικά στην αγορά οθονών.
Αυτές οι στρατηγικές προκαλούν επιταχυνόμενη προμήθεια για την εξασφάλιση σπάνιων πόρων και την επίτευξη στρατηγικών στόχων.
Με βάση τις τρέχουσες τάσεις, το ράλι των τιμών των πάνελ οθόνης μόλις αρχίζει.
- Εν μέσω αυτής της σαρωτικής αύξησης τιμών, η πρώτη προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση των προμηθειών υλικών και η αποφυγή του διλήμματος «έχοντας παραγωγική ικανότητα αλλά όχι παραγωγή» ή «αντιμετωπίζοντας υψηλότερες τιμές αλλά χωρίς κέρδος».
- Πηγή: Δίκτυο Weiken (VC Network)
