Un'ondata di aumenti dei prezzi per i pannelli di visualizzazione si sta avvicinando non come una previsione, ma come un fatto stabilito.
Ciò che è più importante è che a partire da questo mese, i prezzi diTV, MNT (monitor) e NB (notebook)i pannelli sono saliti all'unisono per la prima volta dal 2024.
In passato, un aumento dei prezzi di una singola categoria segnalava spesso fluttuazioni di offerta-domanda a breve termine.I guadagni sincronizzati in tutti i segmenti indicano in genere che il ciclo industriale è entrato in una traiettoria ascendente.
Secondo i dati di TrendForce, i prezzi dei pannelli TV sono aumentati per tre mesi consecutivi con margini in crescita; i prezzi dei pannelli monitor, stabili da tempo, hanno anche iniziato ad aumentare con guadagni crescenti;e prezzi dei pannelli di notebook, che erano in declino, si sono stabilizzate e sono riemerse.
L'aumento collettivo dei prezzi per tutte le categorie di pannelli dimostra chiaramente che una tendenza al rialzo dei prezzi è diventata un consenso del mercato.
Questa tendenza deriva da una confluenza di diversi fattori lungo la catena di approvvigionamento dei display:
1Lo tsunami di aumento dei prezzi delle materie prime ha sopraffatto i produttori di pannelli
La catena industriale ha affrontato una cascata di venti contrari di recente.I prezzi della DRAM DDR5 sono triplicati in sei mesi, e i prezzi dei flash NAND sono aumentati di oltre il 200%.I principali circuiti integrati, compresi i circuiti integrati per display driver (DDIC) e i circuiti integrati per la gestione dell'energia, sono aumentati del 10%-30% a causa dei tagli alla produzione di fabbriche a monte e delle carenze di fotoresistenti, con tempi di consegna per alcuni modelli estesi da 8 a 16 settimane.
Più criticamente, the disruption of oil shipments amid tensions in the Strait of Hormuz has caused shortages of plastic particles—vital materials for panel housings and backlight modules—sending their prices soaring roughly 40% in a single monthE questi aumenti di prezzo sono lontani dall'essere finiti.
La maggior parte di queste pressioni sui costi sono attualmente assorbite dai produttori di pannelli, ma insieme sono diventate un onere insostenibile.
L'aumento dei prezzi è diventato inevitabile, insieme all'instabilità dell'approvvigionamento di materiali che minaccia l'affidabilità della consegna.
2La capacità di produzione raggiunge il tetto, l'intensità della concorrenza diminuisce
Questo ciclo di aumenti dei prezzi è sostenuto da condizioni insolitamente forti sul lato dell'offerta.
Dal 2025, la nuova capacità globale per i pannelli LCD di medie e grandi dimensioni è stata quasi zero.Il che significa che la capacità dei pannelli ha effettivamente raggiunto il suo tetto.Ciò ha ridotto direttamente la concorrenza nel settore.
Negli anni precedenti, i produttori di pannelli si sono spesso impegnati in guerre di prezzo per aumentare rapidamente le nuove linee o difendere la quota di mercato attraverso strategie di "prezzo per volume".
Oggi, il mercato della televisione ha adottato una disciplina di produzione basata sulla domanda reale, mentre il mercato dei monitor è passato da un eccesso di offerta a un equilibrio stretto.I produttori di pannelli hanno finalmente la leva per sfuggire alla concorrenza dei prezzi distruttiva.
TrendForce prevede che le spedizioni globali di pannelli TV aumenteranno del 5% su base trimestrale nel secondo trimestre, mentre l'offerta aumenterà solo del 2%.
3Forte domanda strategica a valle
Anche se la domanda reale del mercato presenta segnali contrastanti, favorita dai grandi eventi sportivi, ma oppressa dai conflitti geopolitici,La crescita dei prezzi è in forte aumento, con frequenti guerre e incertezze macroeconomiche.domanda strategica.
La domanda strategica si riferisce agli appalti guidati da marchi che perseguono i propri obiettivi commerciali e di mercato.
Sebbene sia in linea con la domanda reale a lungo termine, può deviare nel breve termine, in particolare durante la carenza di offerta.
Tale domanda strategica comprende:
- TCL intende sfidare per il primo posto nel mercato globale della televisione accanto a Sony;
- Samsung sta adattando le sue strategie per difendere la sua posizione di numero uno;
- Hisense e Skyworth che si rifiutano di ampliare i loro divari competitivi;
- TCL si sta espandendo aggressivamente nel mercato dei monitor.
Queste strategie stanno spingendo ad accelerare gli appalti pubblici per garantire risorse scarse e raggiungere obiettivi strategici.
Sulla base delle tendenze attuali, il rally dei prezzi dei display è appena iniziato.
In questo momento di forte aumento dei prezzi, la priorità assoluta è assicurare l'approvvigionamento di materiali e evitare il dilemma di "avere capacità ma nessuna produzione" o "affrontare prezzi più elevati ma nessun profitto".
Fonte: Weiken Network (VC Network)
