กระแสราคาที่เพิ่มขึ้นสำหรับแผงจอแสดงผลกำลังเพิ่มขึ้น ไม่ใช่เป็นการคาดการณ์ แต่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับ
ที่สำคัญกว่านั้นคือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปราคาของทีวี, MNT (จอภาพ) และ NB (โน้ตบุ๊ก)คณะกรรมการได้เพิ่มขึ้นพร้อมกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2024
ในวงจรอุตสาหกรรมที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของราคาในหมวดเดียวมักส่งสัญญาณถึงความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ผลกำไรที่ประสานกันในทุกกลุ่มมักจะบ่งชี้ว่าวงจรอุตสาหกรรมได้เข้าสู่วิถีขาขึ้น
จากข้อมูลของ TrendForce ราคาแผงทีวีได้เพิ่มขึ้นเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกันพร้อมกับอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น ราคาแผงมอนิเตอร์ซึ่งมีความเสถียรยาวนานก็เริ่มเพิ่มขึ้นพร้อมกับกำไรที่เพิ่มขึ้น และราคาแผงโน้ตบุ๊กที่ลดลงก็ทรงตัวและดีดตัวขึ้น
การเพิ่มขึ้นของราคาโดยรวมในทุกหมวดหมู่ของแผงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นได้กลายเป็นฉันทามติของตลาด
แนวโน้มนี้เกิดจากการรวมตัวกันของปัจจัยหลายประการตลอดห่วงโซ่อุปทานของแผงแสดงผล:
1. สึนามิราคาวัตถุดิบพุ่งขึ้นท่วมผู้ผลิตแผง
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับปัญหามากมายเมื่อเร็วๆ นี้ ชิปหน่วยความจำได้รับผลกระทบหนัก:ราคา DDR5 DRAM เพิ่มขึ้นสามเท่าในครึ่งปีและราคาแฟลช NAND ก็พุ่งสูงขึ้นกว่า 200% IC หลัก รวมถึง IC ไดรเวอร์จอแสดงผล (DDIC) และ IC การจัดการพลังงานเพิ่มขึ้น 10%–30% เนื่องจากการลดการผลิตต้นน้ำและการขาดแคลนโฟโตรีซิสต์ โดยระยะเวลารอคอยสินค้าสำหรับบางรุ่นขยายจาก 8 สัปดาห์เป็น 16 สัปดาห์
ที่สำคัญกว่านั้น การหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้เกิดการขาดแคลนอนุภาคพลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญสำหรับตัวเรือนแผงและโมดูลแบ็คไลท์ ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นประมาณ 40% ในเดือนเดียว และราคาที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ยังไม่จบสิ้น
แรงกดดันด้านต้นทุนส่วนใหญ่เหล่านี้กำลังถูกดูดซับโดยผู้ผลิตแผง แต่เมื่อรวมกันแล้วกลับกลายเป็นภาระที่ไม่ยั่งยืน
เมื่อประกอบกับการจัดหาวัสดุที่ไม่เสถียรซึ่งคุกคามความน่าเชื่อถือในการจัดส่ง ราคาที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
2. กำลังการผลิตถึงขีดจำกัด ความเข้มข้นของการแข่งขันลดลง
การเพิ่มขึ้นของราคาในรอบนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงื่อนไขด้านอุปทานที่มั่นคงผิดปกติ
ตั้งแต่ปี 2025 กำลังการผลิตใหม่ทั่วโลกสำหรับแผง LCD ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เกือบเป็นศูนย์ สายการผลิตใหม่ เช่น TM19 และ T9 ได้เสร็จสิ้นการเพิ่มระดับและเข้าสู่การผลิตจำนวนมากอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่าความจุของแผงได้ถึงขีดจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งนี้ได้ลดการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยตรง
ในปีก่อนหน้านี้ ผู้ผลิตแผงมักจะมีส่วนร่วมในสงครามราคาเพื่อเพิ่มสายการผลิตใหม่อย่างรวดเร็วหรือปกป้องส่วนแบ่งตลาดผ่านกลยุทธ์ "ราคาต่อปริมาณ"
ปัจจุบัน ตลาดทีวีหันมาใช้วินัยในการผลิตตามความต้องการที่แท้จริง ในขณะที่ตลาดจอภาพได้เปลี่ยนจากอุปทานล้นเหลือไปสู่ความสมดุลที่ตึงตัว ในที่สุดผู้ผลิตแผงก็มีประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาที่ทำลายล้าง
TrendForce คาดการณ์ว่าการจัดส่งแผงทีวีทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสในไตรมาสที่ 2 ในขณะที่อุปทานจะเพิ่มขึ้นเพียง 2% ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยผลักดันราคาให้สูงขึ้นต่อไป
3. ความต้องการเชิงกลยุทธ์ขั้นปลายน้ำที่แข็งแกร่ง
แม้ว่าความต้องการของตลาดที่แท้จริงจะเผชิญกับสัญญาณที่หลากหลาย—ได้รับแรงหนุนจากการแข่งขันกีฬาสำคัญ ๆ แต่ถูกถ่วงด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค แต่ผู้ผลิตขั้นปลายน้ำกลับแสดงความแข็งแกร่งความต้องการเชิงกลยุทธ์.
ความต้องการเชิงกลยุทธ์หมายถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่ขับเคลื่อนโดยแบรนด์ที่ดำเนินธุรกิจและวัตถุประสงค์ทางการตลาด
แม้ว่าจะสอดคล้องกับอุปสงค์ที่แท้จริงในระยะยาว แต่ก็สามารถเบี่ยงเบนไปในระยะสั้นได้ โดยเฉพาะในช่วงที่อุปทานขาดแคลน
ความต้องการเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วย:
- TCL ตั้งเป้าที่จะท้าทายตำแหน่งสูงสุดในตลาดทีวีระดับโลกควบคู่ไปกับ Sony;
- Samsung ปรับกลยุทธ์เพื่อปกป้องตำแหน่งที่ 1
- Hisense และ Skyworth ปฏิเสธที่จะปล่อยให้ช่องว่างทางการแข่งขันกว้างขึ้น
- TCL ขยายตลาดจอภาพอย่างจริงจัง
กลยุทธ์เหล่านี้กระตุ้นให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนเพื่อรักษาทรัพยากรที่ขาดแคลนและบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
จากแนวโน้มปัจจุบัน การขึ้นราคาแผงจอแสดงผลเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น
ท่ามกลางราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาอุปทานวัสดุและหลีกเลี่ยงภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของ "มีกำลังการผลิต แต่ไม่มีผลผลิต" หรือ "เผชิญกับราคาที่สูงขึ้น แต่ไม่มีผลกำไร"
ที่มา: Weiken Network (เครือข่าย VC)
