Teşhir panellerine yönelik fiyat artışları dalgası yaklaşıyor; bu bir tahmin olarak değil, kanıtlanmış bir gerçek.
Daha da önemlisi bu aydan itibaren fiyatlarTV, MNT (monitör) ve NB (dizüstü bilgisayar)Paneller 2024'ten bu yana ilk kez birlikte yükseldi.
Geçmiş endüstri döngülerinde, tek bir kategorideki fiyat artışı genellikle kısa vadeli arz-talep dalgalanmalarına işaret ediyordu. Bununla birlikte, tüm segmentlerdeki senkronize kazanımlar genellikle endüstri döngüsünün yukarı doğru bir yola girdiğini gösteriyor.
TrendForce verilerine göre TV paneli fiyatları art arda üç aydır artan marjlarla birlikte artıyor; Uzun süredir istikrarlı olan monitör paneli fiyatları da artan kazanımlarla birlikte artmaya başladı; Düşmekte olan dizüstü bilgisayar paneli fiyatları ise istikrar kazandı ve toparlandı.
Tüm panel kategorilerindeki kolektif fiyat artışı, yükseliş fiyat eğiliminin pazarda bir fikir birliği haline geldiğini açıkça gösteriyor.
Bu eğilim, ekran paneli tedarik zinciri boyunca birden fazla faktörün birleşiminden kaynaklanmaktadır:
1. Hammadde Fiyatlarındaki Artış Tsunamisi Panel Üreticilerini Ezdi
Endüstriyel zincir son zamanlarda bir dizi ters rüzgarla karşı karşıya kaldı. Bellek yongaları bu yükün altında kaldı:DDR5 DRAM fiyatları altı ayda üç katına çıktıve NAND flash fiyatları %200'den fazla arttı. Ekran sürücüsü IC'leri (DDIC) ve güç yönetimi IC'leri de dahil olmak üzere önemli IC'ler, fabrika üretim kesintileri ve fotorezist eksiklikleri nedeniyle %10 ila %30 arttı ve bazı modellerin teslim süreleri 8 haftadan 16 haftaya uzatıldı.
Daha da önemlisi, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlikler nedeniyle petrol sevkiyatlarının kesintiye uğraması, plastik parçacıkların (panel muhafazaları ve arka ışık modülleri için hayati önem taşıyan malzemeler) kıtlığına neden oldu ve fiyatlarının tek bir ayda yaklaşık %40 oranında artmasına neden oldu. Ve bu fiyat artışları henüz bitmedi.
Bu maliyet baskılarının çoğu şu anda panel üreticileri tarafından karşılanıyor. Ancak bunlar bir araya geldiğinde sürdürülemez bir yük haline geldi.
Teslimat güvenilirliğini tehdit eden istikrarsız malzeme tedarikiyle birleştiğinde fiyat artışları kaçınılmaz hale geldi.
2. Üretim Kapasitesi Tavana Ulaşıyor, Rekabet Yoğunluğu Kolaylaşıyor
Bu fiyat artışları alışılmadık derecede sağlam arz yönlü koşullar tarafından destekleniyor.
2025'ten bu yana orta ve büyük boyutlu LCD panellere yönelik küresel yeni kapasite neredeyse sıfıra ulaştı. TM19 ve T9 gibi yeni hatlar üretim artışını tamamladı ve istikrarlı seri üretime girdi; bu da panel kapasitesinin fiilen tavana ulaştığı anlamına geliyor. Bu doğrudan sektördeki rekabeti azalttı.
Önceki yıllarda panel üreticileri, yeni hatları hızla artırmak veya "hacime göre fiyat" stratejileri aracılığıyla pazar payını savunmak için sıklıkla fiyat savaşlarına girişiyordu.
Bugün TV pazarında fiili talebe dayalı üretim disiplini benimsenirken, monitör pazarında arz fazlası yerine sıkı dengeye geçildi. Panel üreticileri nihayet yıkıcı fiyat rekabetinden kaçma gücüne sahip.
TrendForce, küresel TV paneli sevkiyatlarının ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre %5 artacağını, arzın ise yalnızca %2 artacağını tahmin ediyor. Artan arz-talep farkı fiyatların daha da yükselmesine neden olacak.
3. Güçlü Aşağı Yönde Stratejik Talep
Her ne kadar gerçek pazar talebi, büyük spor etkinlikleriyle desteklenen ancak jeopolitik çatışmalar, sık sık yaşanan savaşlar ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle baskı altında kalan karışık sinyallerle karşı karşıya olsa da, alt sektör üreticileri güçlü performans gösteriyorstratejik talep.
Stratejik talep, markaların iş ve pazar hedeflerini takip etmesiyle yönlendirilen satın almayı ifade eder.
Uzun vadeli gerçek taleple uyumlu olsa da kısa vadede, özellikle arz kıtlığı sırasında sapma gösterebilir.
Bu tür stratejik talep şunları içerir:
- TCL, küresel TV pazarında Sony ile birlikte en üst sıraya yerleşmeyi hedefliyor;
- Samsung, 1 Numaralı konumunu korumak için stratejilerini ayarlıyor;
- Hisense ve Skyworth rekabet farklarının artmasına izin vermiyor;
- TCL monitör pazarında agresif bir şekilde genişliyor.
Bu stratejiler, kıt kaynakları güvence altına almak ve stratejik hedefleri gerçekleştirmek için satın almaların hızlandırılmasını teşvik ediyor.
Mevcut trendlere göre, ekran paneli fiyatlarındaki artış daha yeni başlıyor.
Bu büyük fiyat artışının ortasında en büyük öncelik, malzeme tedarikini güvence altına almak ve "kapasite var ama çıktı yok" veya "daha yüksek fiyatlar var ama kar yok" ikileminden kaçınmaktır.
Kaynak: Weiken Ağı (VC Ağı)
